Действие происходит в 1886 году на фоне суровых пейзажей американского Запада, где правят сила и жестокость. Главный герой, Лемей — закалённый в боях преступник, чья жизнь — цепочка насилия и предательств. Когда пророк-индеец предрекает ему гибель от руки одного из сыновей, паранойя заставляет Лемея принять чудовищное решение: найти и убить каждого из своих наследников, чтобы обмануть рок.
В спокойном американском городке, где жизнь течёт размеренно, живут два пожилых человека, потерявшие супругов. Луиза, энергительная и практичная, и Адд, застенчивый и сдержанный фермер, годами лишь поздоровавшись на улице, решают изменить свою рутину. После прямого, но неловкого предложения Луизы они начинают делить одну постель — не для любви, а для того, чтобы согреться в холоде ночи и...