Действие ленты разворачивается на просторах Западной пустыни Древнего Китая, в эпоху расцвета империи Хань, когда границы между цивилизациями были размыты, а на территории региона кипели не только торговые, но и политические разборки. Главный герой из китайской стороны — Хо Ань, командир отряда охраны Западного региона, который после коварных интриг своих политических противников лишается...
Кайдену Ричардсу всего 18 лет, он капитан студенческой футбольной команды, встречается с самой популярной девушкой округа и не представляет, как изменится его жизнь за одну ночь. Проснувшись от странного шума в спальне, он видит окровавленные тела родителей и понимает, что сам стал их убийцей — во сне он превратился в дикого волка, не контролируя свои действия.