В сказочном королевстве живут король и его дочь, прекрасная принцесса Херцелинда. Ее телохранитель, рыцарь Ланце, давно питает к ней нежные чувства, но его рыцарский долг и застенчивость не позволяют открыться. Их спокойная жизнь нарушается, когда в королевство нагрянет зловещий Черный рыцарь. В один роковой день принцессу похищают, и Ланце, преодолев собственные страхи, берется за ее спасение.
События фильма разворачиваются в переломный для Древнего Рима момент, когда после убийства Гая Юлия Цезаря в столице царит нестабильность, а римская знать разделилась на лагеря сторонников разных претендентов на верховную власть. Среди них — молодой приемный сын Цезаря Гай Октавий, который, несмотря на отсутствие военного опыта и поддержки влиятельных сенаторов, объявляет себя законным...