Этот фильм является сиквелом популярной фэнтези-картины «Сердце дракона» и продолжает историю мира, где драконы уже давно исчезли с лица Земли. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий первой части: главный герой — юный сирота по имени Джеффри, который работает конюхом в старом монастыре и мечтает когда-нибудь стать благородным рыцарем, но не видит для этого никаких реальных...
Фильм вышел в 1981 году, это один из первых крупных фэнтези-проектов студии Paramount, который при выпуске провалился в прокате, но со временем получил статус культового среди фанатов жанра. Действие происходит в мрачном феодальном королевстве, где уже шесть лет безжалостный дракон терроризирует жителей, требуя регулярной дани в виде молодых девушек, выбранных по случайному жребию.