В пустынной глуши на границе спецагент Энджел Уотерс сталкивается с происшествием, которое должно было остаться обыденным отчетом. Погибший нарушитель границы, едва успев шепнуть «Эль-Пасо, пожалуйста», становится источником нарастающей паранойи. Скрыв инцидент и похоронив мертвеца, Энджел пытается вернуться к рутине, но кошмары не отпускают.
Сюжет разворачивается после того, как автомобиль группы друзей, направляющихся на концерт популярной рок-группы, ломается посреди глухой местности. Чтобы отремонтировать машину как можно скорее, ребята вынуждены остановиться в ближайшем маленьком поселении, которое на первый взгляд кажется совершенно обычным, но скрывает мрачную тайну.