Действие фильма разворачивается в начале XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда многострадальный Китай погряз в междоусобицах между многочисленными генералами, делящими страну на сферы влияния, а коварные японские интервенты пытаются использовать хаос для восстановления династии Цинь под своим контролем.
