Действие сериала разворачивается в эпоху существования китайского государства Западная Вэй, период, когда социальное неравенство зашло так далеко, что знатные вельможья имели законное право похищать невинных жителей и обращать их в рабов, используя людей как разменную монету в политических играх и для решения личных задач.
Действие фильма разворачивается в Китае XI века, во времена правления династии Северная Сун. Главный герой — опытный ирландский наемник Уильям Гарринг, который вместе с верным товарищем Перо Тарва странствует по миру в поисках легендарного пороха, считающегося величайшим военным секретом Поднебесной.