В суровом северном королевстве, где зима царит почти круглый год, живёт мальчик Николас. Его отец, исследователь и картограф, ушёл в опасный поход, чтобы найти доказательства существования таинственной эльфийской деревни, о которой ходят легенды. Считая отца погибшим, Николас решает продолжить его дело, чтобы вернуть домой и оправдать его имя.
Действие ленты разворачивается в стенах парижской лечебницы для душевнобольных Шарантон, куда попал скандально известный Маркиз де Сад после многочисленных арестов за свои откровенные сочинения, вызывавшие шок у консервативной части французского общества XVIII века. В стенах учреждения его творчество продолжает распространяться: молодая прачка Маделен тайно переписывает его рукописи и передает...
Продолжение истории о знаменитых пятнистых щенках переносит зрителя в новое приключение, где прошлое возвращается с неожиданным поворотом. Стервела де Виль, чьи планы по пошиву мехового плаща из шкур щенков были сорваны, отбывает срок в тюрьме и выходит на свободу полностью изменившейся — теперь она яростно защищает права животных.