Нью-Йорк, мечты о сцене и признании. Начинающий актер Эдвард, чья внешность не соответствует его амбициям, принимает отчаянное решение — кардинально изменить свою внешность с помощью хирургии. Кажется, мечта сбывается: новое лицо открывает двери, но одновременно запирает его прежнюю личность. Когда он теряет ту самую роль, ради которой, как ему казалось, жил, мир рушится.
Имоджин Скотт, остроумная и наблюдательная путешественница, отправляется в круиз по Средиземному морю в компании подруги. Отпуск на огромном лайнере нарушает загадочная смерть одного из пассажиров. Случайные обстоятельства превращают Имоджин из случайного свидетеля в главную подозреваемую. Её единственный шанс на спасение — сотрудничество с Руфусом Котесуортом, легендарным детективом, чьи...