1585 год. Англия стоит на пороге огромной угрозы: католическая Испания под предводительством короля Филиппа II, недовольная протестантским правлением Елизаветы I, готовит масштабное военное вторжение на остров. Но внешняя опасность усугубляется внутренними раздорами: при дворе кипят интриги, часть знати считает Елизавету незаконной наследницей Генриха VIII и активно поддерживает притязания...
Керстен Смит: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в Шотландии, в родовом поместье семьи Маккиннонов, где 10-летний Фрейзер растёт в окружении многочисленных родственников, неугомонного отца-изобретателя и заботливой матери. Его детство проходит в неспешных прогулках по влажным лесам, экспериментах с отцовскими механизмами и наблюдениях за странными, непонятными для него взрослыми привычками.