На тихой семейной ферме Хоггетов все животные живут по своим правилам и свободно общаются между собой на человеческом языке — разумеется, ни один из хозяев не догадывается об этом. Овчарка Флай, ответственная за стадо овец, неожиданно берёт под свою опеку маленького поросенка йоркширской породы, которого хозяйка купила как украшение к рождественскому ужину.
Клинт Иствуд не только снял эту картину, но и сыграл в ней одну из ключевых ролей — хитроватого техасского рейнджера Реда Гарнетта, который всю жизнь охотится за преступниками и знает каждую тропинку в диких районах Техаса как свои пять пальцев. Его новая цель — Батч Хейнс, закаленный нелегкой жизнью осужденный, которому удалось сбежать из тюрьмы во время этапирования, захватив в заложники...