Ночь. Тихий, но напряжённый пригород. Два канадских патрульных офицера реагируют на тревожный вызов: из старого дома доносятся отчаянные крики. Прибыв на место, они застают сцену, которая с первого взгляда кажется обычным бытовым насилием, но быстро превращается в кошмар, выходящий за рамки любых инструкций. Один из копов, вынужденный применить оружие для самообороны, убивает мужчину.
Восьмилетний Джош растет замкнутым ребенком, который не находит общего языка с одноклассниками и сверстниками, поэтому его родители не удивляются, когда он заявляет, что завел себе воображаемого друга по имени Z. Сначала кажется, что это обычная детская фантазия: мальчик проводит время за играми в солдатики, разговаривает с невидимым собеседником, и родные даже рады, что у сына появился способ...