Продолжение трогательной истории о верности, которая переживает границы времени и species. После счастливых лет, проведённых с Итаном, Бэйли снова отправляется в кругосветное путешествие через реинкарнации, чтобы быть рядом с другом, когда тому особенно нужна помощь. В одной из жизней его путь лежит через разные формы и обстоятельства: от забавной и дерзкой собачки-девочки до мудрого спутника...
Действие разворачивается в недалёком будущем, где после эпохи активного использования труда людей с особыми способностями в строительстве и других отраслях, их вытеснили роботы и специальная техника. Общество, сначала благодарное, теперь смотрит на «особенных» с подозрением и страхом, а власти жёстко контролируют их жизнь, ограничивая права и возможности.