Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий тяжёлый развод и профессиональный кризис, живёт в состоянии апатии, находя утешение лишь в рисовании. Его рутина рушится в один день: заканчиваются лекарства, он теряет работу, а в порыве отчаяния бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с эксцентричной Изабель, которая с ходу заявляет, что всё вокруг — симуляция, и только они с Грэгом обладают...
Выходящий в 2008 году американский проект сразу отказывается от привычных для хоррора и криминального триллера клише про безжалостных маньяков и беззащитных жертв, играя с ожиданиями зрителя и смешивая жанры в неожиданной пропорции. Действие разворачивается после череды загадочных исчезновений: полдюжины красивых девушек-подростков пропадают без вести, а месяц спустя их находят убитыми и...