Спин-офф одного из самых запоминающихся эпизодов культовой антологии ужасов, в котором действие сосредоточено вокруг загадочного заведения на окраине американского города. Мадам Лилит и её команда соблазнительных помощниц содержат здесь бордель, где за услуги платят не только деньгами, но и собственной кровью, которую нежить высасывает у клиентов до последней капли.
После трагической перестрелки с членами вооруженной преступной группировки, в которой погибает его жена, полицейский Дэниел Маккена получает тяжелые ранения, в том числе повреждения лица. Врачи предлагают ему нестандартный выход: полная пластическая реконструкция, в результате которой он будет выглядеть как Лайл Мейсон, один из участников банды, убитый ранее.