Древние легенды оживают в масштабном китайском фэнтези-эпосе, где судьба целого мира висит на волоске. После того как боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — его враг, узурпатор-тиран, воскрешённый любовницей-демоницей, готовится нанести сокрушительный удар.
Фильм переносит зрителя в бескрайние, заснеженные просторы, где граница между Монголией и Китаем едва уловима, как и грань между повседневным трудом и искусством. Главный герой, Саина, ведёт суровую, размеренную жизнь скотовода, ежедневно отвечая за судьбу своего стада и земли. Но с наступлением сумерек он кардинально меняется, превращаясь в фантастического каскадёра и артиста цирка, чьи трюки...