В последние дни Корейской войны, когда все уже ждут подписания перемирия, на передовой царит странная смесь усталости, надежды и нежелания рисковать жизнью зря. Бывший крестьянин Нам-бок, которого забрали в армию против его воли, получает опасное задание: доставить секретный документ, влияющий на условия будущего перемирия, в указанную точку за три дня до официального прекращения огня.
Рю Хэ-гук, который практически не поддерживал связь с отцом с самого детства, получает известие о его внезапной смерти и отправляется в глухую провинциальную деревню на похороны. Местные жители, включая бывшего детектива, ныне занимающего пост Головы поселения Чхон Ён-дока, встречают его радушно, но уже во время поминок герой замечает, что все вокруг ведут себя неестественно напряженно,...
Детектив Чон До-ман из-за сложного характера и постоянных разборок с вышестоящим руководством попадает на должность в дорожную полицию, считая свою карьеру практически законченной. Всё меняется с приездом нового начальника городского управления, который решает навести порядок с участившимися ограблениями банков и даёт До-ману шанс реабилитироваться.