Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.
История разворачивается в обычном корейском квартале, где семья переживает тяжелые времена после ухода отца, который не смог принять новорожденного старшего сына Сон-хёна с врожденной расщелиной верхней губы. Мать, не колеблясь, возвращает ребенка домой, растит его сама, стараясь оградить от насмешек сверстников и косых взглядов соседей.