Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где среди обычных городских будней проступают тени потустороннего. Некто с помощью древнего ритуала и крови оживляет обгоревшее тело женщины, после чего в столице начинается череда необъяснимых трагедий: прохожие без видимых причин воспламеняются и превращаются в пепел прямо на улицах.
Чан Ми-рэ — тихая и необщительная ученица старшей школы, чья жизнь кажется серой и безысходной. Всё своё время она проводит в многопользовательской онлайн-игре, где она уверенна и раскрепощена, в отличие от суровой реальности с алкоголиком-отцом и отсутствием настоящих друзей. Неожиданный успех на школьном литературном конкурсе привлекает внимание самой популярной девочки класса, и Ми-рэ...
Фильм основан на реальной исторической фигуре Ким Сон-даля, одного из самых известных авантюристов корейской истории, который прославился своими дерзкими и продуманными аферами в эпоху династии Чосон. Его команда единомышленников, каждый из которых имеет уникальные навыки, помогающие им в мошенничестве — от мастеров перевоплощения до специалистов по подделке документов, — славится по всей стране.