На первый взгляд, у Пак Хён Су и его семьи всё идеально. Он — уважаемый адвокат, его жена — образцовый пример заботливой супруги и матери, а их приёмная дочь Чхве Джи Хо — звезда школы, гордость родителей. Их жизнь — эталон благополучия, за которым скрывается тихая, но неуловимая тревога. Стабильность рушится в одно мгновение, когда лучший друг Джи Хо, одноклассник Ким Хён, трагически погибает...
Двое мужчин, вынужденных существовать на обочине общества и служить ему в самом грязном качестве, выполняют для преступного синдиката мрачную работу: готовят места для «допросов», следят за порядком и избавляются от следов, убирая трупы. Их жизнь — это цикл жестокости и тишины, где эмоции давно атрофированы, а выживание зависит от беспрекословного выполнения приказов.
Действие фильма разворачивается в королевстве Чосон в 1448 году, когда на границе накапливаются вражеские силы, а внутренняя политика двора наполнена интригами и борьбой за влияние. Секретный проект по созданию нового вида оружия, способного кардинально изменить баланс сил в войне, ведется в глубокой тайне, а все причастные к нему знают, что утечка информации грозит не только им гибелью, но и...