Конец VII века. Империя Тан, разгромив Восточно-тюркский каганат, устремляет свои армии на Когурё. В 645 году китайские войска под командованием императора Ли Шиминя подходят к крепости Анси, считая её падение вопросом нескольких дней. Однако комендант крепости, генерал Ян Ман-чхун, готов к отчаянной обороне с немногими верными солдатами.
Июнь 1950 года. До этого в домах Сеула звучали смех детей, планировали свадьбы, мечтали о спокойной жизни — всё рушится в одно мгновение, когда на страну обрушивается война. Мирные жители вынуждены бросать всё нажитое и бежать на юг, спасаясь от стремительного наступления северокорейских сил. В одной из таких семей старший брат Чин-тхэ, который до войны заботился о близких, пытается увести...