Действие разворачивается в провинциальном южнокорейском городе Чхонан в 2005 году. Криминальный авторитет Чан Дон-су становится единственной выжившей жертвой серийного убийцы, чьи методы жестоки и непостижимы. Нападение подрывает его авторитет в криминальном мире, и для восстановления власти ему необходимо лично найти и наказать нападавшего.
Эпоха Чосон с её строгими социальными нормами почти не оставляла женщинам возможности для самореализации в сферах, считавшихся исключительно мужскими прерогативами. В этих условиях талантливая девушка Щин Юн-бок решает пойти против устоев, чтобы реализовать свой дар в живописи, и входит в круг придворных художников — достижение, невероятное для женщины того времени.