Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных таинственным артефактом. В королевстве Корё взрослая воительница И-ан, овладевшая легендарным Божественным Клинком, охотится за роботом-помощником, в то время как пара магов пытается раскрыть тайну, скрывающуюся в теле их товарища Му-рыка.
С момента древности некая инопланетная раса скрывает своих заключённых в человеческих телах, создавая невидимую для людей тюрьму. Специальные Охранники, вооружённые энергетическими кинжалами и роботами-помощниками, патрулируют временные линии, чтобы предотвратить побеги. Их миссия кажется безупречной, пока в 1380 году в Корее при поимке одного из преступников не обнаруживается его...
Действие фильма переносит зрителя в Корею начала XVII века, в период глубокого политического и социального кризиса. После свержения короля Кванхэ-гуна страна погрузилась в хаос: разгорелись внутренние конфликты, власть была нестабильной, а обычные люди платили за разборки элит самой высокой ценой. В это же время на территорию Кореи вторгаются отряды империи Цин, которые захватывают местных...