Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под властью Японии. Юная бедная девушка Сук-хи соглашается на рискованное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф, — участвовать в тщательно спланированной афере, которая должна принести ему огромное состояние. По замыслу мошенника, Сук-хи должна устроиться в услужение к богатой наследнице японского...
Кон годами работает киллером на крупную криминальную организацию, делает свою работу безупречно, не оставляет лишних следов и не позволяет себе привязываться к кому-либо, чтобы не ставить под удар и себя, и близких. Все меняется во время очередного заказа: он целится в свою цель, но пуля попадает в маленькую девочку, которая случайно оказалась рядом в момент выстрела.
Действие разворачивается в конце XIX века, когда королевство Чосон стоит на пороге кардинальных перемен и вынуждено выбирать между сохранением многовековых традиций и открытостью для иностранных держав. На страну одновременно претендуют такие могущественные государства как Япония и Россия, а внутри общества разгорается конфликт между сторонниками реформ и консерваторами, готовыми до конца...