Ми-со и Ха-ын становятся неразлучными подругами в южной Корее, найдя в друг друге поддержку в неидеальных семьях. Ми-со, чья мать поглощена собственной жизнью, по сути живет в доме Ха-ын. Их безмятежная школьная жизнь меняется, когда Ха-ын начинает испытывать чувства к однокласснику, а тот, в свою очередь, обращает внимание на Ми-со.
В южнокорейской провинции, где социальные проблемы часто остаются без внимания, существует теневая схема — так называемые «посредники», которые за значительные суммы помогают беспризорным детям найти семьи, минуя бюрократические барьеры. Дьякон Сан-хён, служищий в местной церкви, и его помощник решают воспользоваться такой возможностью, когда в беби-боксе при храме оказывается новорождённый.
В начале 1960-х годов в Южной Корее талантливый, но циничный политтехнолог Со Чхан-дэ применяет новаторские и часто аморальные методы, чтобы обеспечить победу на выборах в провинции Канвондо скромному оппозиционному кандидату Киму Вон-бому. Этот триумф становится трамплином для президентских амбиций Кима, однако по мере его восхождения нарастает напряжение между патроном и его теневым...