Корея, конец XIV века. На смену старой династии Гoryeo приходит новая — Чосон. В этот переломный момент histories переплетаются с личными драмами трёх ключевых фигур, чьи судьбы неразрывно связаны с будущим королевства. Ким Мин-джэ — бесстрашный и преданный военачальник, правая рука основателя династии.
XV век, Корейское государство Чосон: после государственного переворота 1455 года новый правитель принц Седжо укрепляет свою власть репрессиями против всех, кто не поддерживал его захват трона. Сын попавшей в опалу знатной семьи Нэ-гюн с детства изучает физиогномику — древнее учение о том, как по чертам лица можно определить характер человека, его скрытые намерения и даже текущее психическое...
Сан-хун работает в небольшой местной группировке, занимается выбиванием долгов, разбором споров между мелкими предпринимателями и решением всех вопросов, которые не решаются законным путем. Он знает каждый уголок своего района, привык полагаться только на себя и не доверять никому, а его жизнь строится по строгим правилам подпольного мира, где любая слабость может стать последней.
Действие фильма разворачивается в XIX веке на изолированном острове, куда прибывает команда королевских дознавателей, чтобы расследовать пожар, уничтоживший груз ценной бумаги. Изначально кажется, что это простое бытовое преступление, но чем глубже следователи погружаются в жизнь местного сообщества, тем больше странных совпадений начинают обращать на себя внимание.
Ку Дон-хёк ведет образ жизни, который не оставляет у окружающих никаких иллюзий о его порядочности: он выпрашивает деньги у отца, сидящего в тюрьме, шантажирует знакомых и не стесняется красть у тех, кого считает друзьями. Его существование похоже на бесконечную гонку за быстрыми деньгами и временным убежищем от проблем, пока однажды его не похищают члены неизвестной преступной группировки.