В консервативной атмосфере южнокорейского офиса, где репутация и социальные нормы стоят на первом месте, главный герой Чон Джи-hu ведёт двойную жизнь. Днём он — образцовый и немногословный новичок в PR-отделе, а ночью — человек, чья интимная жизнь вращается вокруг БДСМ-практик. Эта хрупкая граница между профессиональным «я» и личным «я» рушится в один миг, когда его коллега Чон Джи-у по ошибке...
Двое мужчин, вынужденных существовать на обочине общества и служить ему в самом грязном качестве, выполняют для преступного синдиката мрачную работу: готовят места для «допросов», следят за порядком и избавляются от следов, убирая трупы. Их жизнь — это цикл жестокости и тишины, где эмоции давно атрофированы, а выживание зависит от беспрекословного выполнения приказов.
В центре истории — необычная связь между Сэ-ха и Дон-гу, которые двадцать лет назад встретились в приюте для брошенных детей. Сэ-ха, умный и циничный, но ограниченный в движении, становится опорой и «мозгом» для своего физически сильного, но простодушного «брата» Дон-гу. Их мир, построенный на взаимной опоре и понимании, рушится со смертью основавшего приют пастора.
Октябрь 1994 года. В день, когда в эфире легендарной радиостанции «Музыкальный альбом» появился новый ведущий, из исправительного центра для несовершеннолетних вышел Хён-у. Мечтая о простой и честной жизни, он нашёл подработку в небольшой пекарне, где познакомился с её хозяйкой Ми-су — девушкой, чуть старше его, которая сама недавно была одинокой и юной.