Детектив Хо-тхэ получает задание, которое сразу выглядит необычным: ему нужно разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Идя по следу преступника, он неожиданно сталкивается с Чин-сук — женщиной, которая была его первой любовью, с которой он не виделся уже много лет.
Действие разворачивается в конце XIX века, когда королевство Чосон стоит на пороге кардинальных перемен и вынуждено выбирать между сохранением многовековых традиций и открытостью для иностранных держав. На страну одновременно претендуют такие могущественные государства как Япония и Россия, а внутри общества разгорается конфликт между сторонниками реформ и консерваторами, готовыми до конца...