В центре истории — необычная связь между Сэ-ха и Дон-гу, которые двадцать лет назад встретились в приюте для брошенных детей. Сэ-ха, умный и циничный, но ограниченный в движении, становится опорой и «мозгом» для своего физически сильного, но простодушного «брата» Дон-гу. Их мир, построенный на взаимной опоре и понимании, рушится со смертью основавшего приют пастора.
Чан Ми-рэ — тихая и необщительная ученица старшей школы, чья жизнь кажется серой и безысходной. Всё своё время она проводит в многопользовательской онлайн-игре, где она уверенна и раскрепощена, в отличие от суровой реальности с алкоголиком-отцом и отсутствием настоящих друзей. Неожиданный успех на школьном литературном конкурсе привлекает внимание самой популярной девочки класса, и Ми-рэ...
В Аннаме, одном из крупнейших городов Южной Кореи, коррупция пронизала все уровни городской власти: мэр Пак Сон-бэ за годы правления скупил практически всех чиновников, полицейских и предпринимателей, превратив муниципалитет в свою личную вотчину. Среди тех, кто выполняет его грязные поручения, — детектив уголовной полиции Хан До-гён, который годами тайно устраняет неугодных мэру людей и...