Кён-ми живёт в ритме, где звуки заменяют визуальные сигналы и тактильные ощущения. Её работа в колл-центре — это сложный танец концентрации, где каждое слово клиента нужно уловить по движению губ и контексту. Эта привычная осторожность и наблюдательность становятся её единственным оружием, когда поздно вечером, возвращаясь домой, она замечает в тёмном переулке не просто избитого человека, а...
Мён-хун живет в Северной Корее, и когда его младшую сестру задерживают на территории Южной Кореи, парень соглашается на опасное предложение: он должен проникнуть в соседнее государство под прикрытием, собрать разведданные и вытащить родную девушку домой. Под видом обычного подростка он поступает в местную старшую школу, пытаясь влиться в коллектив и не привлекать лишнего внимания.