Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, эпицентр американской организованной преступности. Ветерану мафии Вито Дженовезе только что вышли сроки тюремного заключения, но мир, который он покинул, уже изменился. Его бывший подчинённый и правая рука, Фрэнк Костелло, прочно укрепился на посту босса семьи, которую когда-то возглавлял Дженовезе.
