Действие разворачивается в 1864 году, в разгар смуты Бакумацу, когда Киото охвачен борьбой между сторонниками сёгуната и императорской властью. В этой обстановке Химура Кэнсин, прославившийся как безжалостный убийца Баттосай, пытается оставить кровавое прошлое, но преследование бывших соратников и война не дают ему шанса на покой.
