Действие разворачивается в Палермо на рубеже 1970–1980-х годов, когда город и всю Сицилию полностью контролировала мафия, а её разборки, заказные убийства и коррупция были частью повседневной реальности. Повествование строится вокруг 10-летнего Сальваторе, обычного мальчика из небогатой семьи, который с детской непосредственностью замечает странности вокруг: неожиданные исчезновения соседей,...
Режиссер Марко Туллио Джордан создал эту картину по реальным событиям из жизни Пепино Импастато, молодого сицилийского активиста левого движения, который в конце 1970-х годов решил открыто противостоять местному мафиозному клану, когда почти никто в стране не решался даже упоминать о существовании преступной организации, а политики официально отрицали её влияние на жизнь обычных людей.