Сериал снят по одноимённому роману Мишеля Фабера и переносит зрителя в середину XIX века, в контрастный викторианский Лондон, где роскошь богатых особняков соседствует с гниющими трущобами, а за фасадом благочестия и процветания скрываются такие же невысказанные страдания и противоречия, как и в мире обездоленных.
1931 год, Берлин — город, который еще не знает, что через несколько лет погрузится в тьму нацистского режима. Сюда приезжает молодой британский писатель Кристофер Ишервуд, получивший приглашение от друга, поэта Уистена Хью Одена. Он работает учителем английского, снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в захудалом...