После публичной перепалки на пресс-конференции главы двух крупнейших западных государств решают лететь на саммит НАТО вместе, чтобы показать единство. Их конфликт, однако, не утихает в воздухе. В какой-то момент лайнер атакует отряд наёмников, нанятых русским торговцем оружием, разыскиваемым Интерполом.
Эдгин Дарвис, харизматичный бард и авантюрист, только что отбыл долгий срок в заточении. Его единственная цель — дочь Кира, которую последние годы воспитывал его бывший напарник Фордж. По прибытии в город Эдгин с ужасом обнаруживает, что Фордж не только сказочно разбогател, но и занял пост губернатора, а главное — сумел настроить Киру против собственного отца.