Лос-Анджелес 1970-х. Руди Рэй Мур, уже не молодой комик с чередой неудач, влачит существование в музыкальном магазине в бедном районе. Его шанс приходит от самого неожиданного источника — уличного бомжа, чьи грубоватые, но цепляющие рифмы становятся основой для нового сценического амплуа. Руди рождает персонажа Долемайта: развязного, пошловатого, одетого как сутенёр, и этот образ взрывает...
Рассказ разворачивается в глухой американской провинции, где судьба сводит двух человек, чьи жизни пошатнуты из-за личных травм и обид. Немолодой темнокожий фермер Лазарус, только что оставленный женой, живёт уединённой размеренной жизнью, исполняя религиозные обряды и заботясь о своём участке земли.