Мён-хун живет в Северной Корее, и когда его младшую сестру задерживают на территории Южной Кореи, парень соглашается на опасное предложение: он должен проникнуть в соседнее государство под прикрытием, собрать разведданные и вытащить родную девушку домой. Под видом обычного подростка он поступает в местную старшую школу, пытаясь влиться в коллектив и не привлекать лишнего внимания.
История разворачивается на фоне политического противостояния Северной и Южной Кореи, где каждый шаг разведчика может стать решающим не только для его судьбы, но и для десятков невинных людей. Главные герои фильма — Ли Хан-гю, агент Национальной службы разведки Южной Кореи, который долгие годы охотится за легендарным северокорейским киллером по прозвищу Тень, известным своей беспощадностью и...