Конец XIX века, королевство Чосон. Общество живёт по строгим правилам, где каждое сословие знает своё место. В этом мире рождается необычная история Сон Хо — симпатичного и талантливого парня, мать которого принадлежала к касте кисэн, профессиональных артисток и музыканток. Несмотря на насмешки и предрассудки, Сон Хо с детства полон решимости следовать за своей мечтой, что для его окружения...
Древняя легенда гласит, что 2500 лет назад злобный демон пытался превратить мир в ад, но Будда сумел его остановить: он забрал у сущности источник силы — два магических глаза, один красный, другой чёрный, запер их в отдельные сундуки и приказал своим последователям никогда не допускать их встречи, иначе демон вернётся к былой мощи.
В верхах коммунистической партии Северной Кореи назревает внутренний заговор, и высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать всех причастных к нему. Агент справляется с двумя целями, после чего залегает с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем экономического центра, ожидая появления третьего заговорщика.