Действие сериала разворачивается в конце периода Пяти династий в Китае, когда полководец Чжу Вэнь захватил власть, вынудил императора Ая отречься от престола и основал новую династию Поздний Лян. Спустя несколько лет после прихода к власти он спасает мальчика, которого преследовали охранники за то, что тот пытался защитить волчат, упавших со скалы.
