Фильм переносит зрителя в самый разгар Имдинской войны (1592-1598), когда Япония Toyotomi Хидэёси вторглась на Корейский полуостров. Это не просто военная кампания, а катастрофа, разорвавшая общество: королевский двор под предлогом спасения монарха спешно эвакуируется в безопасную Минскую империю, оставляя страну на произвол судьбы. В этом хаосе сталкиваются две судьбы, связанные одной тайной.
В 1645 году, в эпоху династии Чосон, молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, прошедший строгий экзамен на придворного врача, скрывает страшную тайну: из-за необъяснимого недуга он лишён зрения днём, но ночью видит яснее других. Эта способность делает его случайным свидетелем жестокого убийства только что вернувшегося из заложников у китайской империи наследного принца.
События разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда чосонские войска терпят одно поражение за другим, а японские захватчики медленно продвигаются вглубь полуострова. Адмирал Ли Сунсин понимает, что если не остановить врага на море, то падение всей страны будет лишь вопросом времени, и начинает подготовку к решающему бою у небольшого острова Хансан.
Конец VII века. Империя Тан, разгромив Восточно-тюркский каганат, устремляет свои армии на Когурё. В 645 году китайские войска под командованием императора Ли Шиминя подходят к крепости Анси, считая её падение вопросом нескольких дней. Однако комендант крепости, генерал Ян Ман-чхун, готов к отчаянной обороне с немногими верными солдатами.