Рассказ разворачивается в глухой американской провинции, где судьба сводит двух человек, чьи жизни пошатнуты из-за личных травм и обид. Немолодой темнокожий фермер Лазарус, только что оставленный женой, живёт уединённой размеренной жизнью, исполняя религиозные обряды и заботясь о своём участке земли.
США конца 1960-х — начала 1970-х переживают период глубоких культурных сдвигов, и Ларри Флинт, молодой предприниматель из маленького городка, быстро чувствует, что mainstream-контент не удовлетворяет запросы части аудитории, уставшей от навязанных консервативных норм. Вместо того чтобы следовать правилам, он запускает собственный журнал для взрослых, который очень быстро перерастает рамки...