Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городке на Юге США середины 1930-х годов, в разгар Великой депрессии, когда повседневная жизнь местных жителей пропитана устоявшимися расовыми предубеждениями, фанатизмом и негласными кодексами поведения, которые не подлежат обсуждению для большинства жителей.
Действие картины разворачивается на территории северо-западной Индии, в регионе, известном как Суристан, накануне начала Крымской войны. Британская дипломатическая миссия во главе с сэром Хамфри Аркуром и конвоем уланов прибывает в эти земли, чтобы закрепить союзнические отношения с местным правителем и предотвратить возможное расширение влияния противника в регионе.