Нью-Йорк, мечты о сцене и признании. Начинающий актер Эдвард, чья внешность не соответствует его амбициям, принимает отчаянное решение — кардинально изменить свою внешность с помощью хирургии. Кажется, мечта сбывается: новое лицо открывает двери, но одновременно запирает его прежнюю личность. Когда он теряет ту самую роль, ради которой, как ему казалось, жил, мир рушится.
