Фильм начинается с мрачной сцены: в морг доставляют изуродованное тело, а одновременно в кабинете психиатра перепуганная Элизабет Дерби, бывшая практикующая психотерапевтка, обращается к подруге-доктору Аптон. Она пытается coherentно изложить цепь событий, которые привели её сюда, в отделение для душевнобольных.
Деззи, перспективная художница из Лос-Анджелеса, застряла в творческом тупике и не может завершить оплаченную работу. В отчаянии она обращается к дилеру и пробует новый наркотик, который приводит её на вечеринку, где она встречает старую подругу. После бурной ночи, наполненной алкоголем и стимуляторами, Деззи ощущает прилив творческой энергии и создаёт ряд ярких работ, но полностью теряет...
Действие разворачивается в необычном мире, где обычные представления о добре и зле переворачиваются с ног на голову. Здесь живут Безумные Ученые и Злые Изобретатели, чья главная цель — доказать свое превосходство на ежегодной Злой Ярмарке Науки, а главный показатель успеха — количество злодеяний, совершенных за год.
Сатира Терри Цвигоффа на мир современного американского искусства высмеивает все пороки арт-сцены 2000-х: от тщеславия начинающих художников до циничного пиара, который ставится выше настоящего мастерства. Главный герой, юный Джереми Платц, приезжает в Нью-Йорк и поступает в одну из самых престижных художественных школ, уверенный, что его талант сам проложит дорогу к славе и признанию.
Шон Кроули, молодой человек, который долго перебивался случайными подработками, наконец получает стабильную работу в строительной фирме. Во время первой же встречи с владельцем компании Рэем Мэттьюсом, который совмещает ведение бизнеса с криминальной деятельностью, Шон соглашается на неожиданное предложение: за 13 тысяч долларов он должен убить слишком навязчивого адвоката, который мешает Рэю.