1998 год, Нью-Йорк. Хэнк — подававший надежды бейсболист, чья карьера прервалась из-за травмы. Теперь он работает в баре, общается с красивой Ивонн, болеет за «Янки» и каждый день звонит маме, такой же страстной поклоннице бейсбола. Его размеренный мир рушится, когда сосед-панк, уезжая, просит присмотреть за своим агрессивным котом.
Дебютная работа Абеля Феррара в полнометражном кино, «Плохой лейтенант» вышел на экраны в 1992 году и сразу получил статус одного из самых смелых и противоречивых криминальных драм своего времени. В главной роли выступил Харви Кейтель, создавший один из самых ярких образов антигероя в американском кинематографе 90-х.