Дочь, сценарист, привозит свою пожилую мать — известную актрису — в заброшенный особняк на окраине Лондона. Они планируют провести здесь несколько дней, чтобы спокойно поработать и отдохнуть. Но дом, пустой и холодный, будто дышит памятью. Каждый скрип половиц, каждый отблеск света в окне настораживает.
Вторая часть интимной дилогии Джо Рейт продолжает историю молодой женщины Джулии, которая после болезненных отношений с харизматичным, но деструктивным ресторатором пытается собрать себя заново. Её спасительным занятием становится работа над дипломным фильмом в лондонской киношколе, где личный опыт превращается в материал для художественного вымысла.