Рождественская сказка разворачивается в небольшом американском городке Грейстаун, куда неожиданно обрушивается мощный снежный буран. Поезда застревают на путях, дороги становятся непроходимыми, а люди вынуждены искать убежище. Среди них — молодая девушка, которая решает покинуть застрявший экспресс и заходит в тихую закусочную, где пекут вафли.
Сиквел популярного фэнтези-мюзикла, действие которого разворачивается в мире диснеевских злодеев и их детей. Главная героиня Мэл, дочь Малифесенты, будучи наследницей зла, пытается найти свой путь между темным наследием и желанием делать добро. Её возвращение на родной Потерянный остров, место изгнания всех классических антагонистов, становится катализатором нового кризиса.