Весна 1941-го. Гамбург живёт под жёстким контролем нацистов. Шестнадцатилетний Хельмут Хюбенер, самый молодой сотрудник администрации, ценится за ум и слог. Доступ к запрещённому радио, привезённому братом, открывает ему глаза на реальное положение дел на фронтах. Когда Гестапо арестовывает его близкого друга-еврея, Хельмут понимает: бездействие — предательство.
Действие фильма разворачивается в 1941 году, сразу после начала Великой Отечественной войны, когда нацистские войска оккупируют территории Польши и Белоруссии. Трое братьев-евреев — Тувия, Зус и Асael Бельские — чья деревня оказывается полностью разорена после налета немцев, решают не ждать смерти в гетто или лагере, а бежать в густые белорусские леса, где раньше жили их родственники.