Действие разворачивается в Нью-Йорке конца 1990-х, где два сводных брата, белый и чернокожий, много лет работают вместе в полиции и мечтают о быстром обогащении. Оба выросли в неблагополучных районах, с детства знают, как сложно выбиться в люди на законные доходы, и не раз подумывали о том, чтобы попробовать счастливый билет в виде дерзкого преступления.
Доперестроечные годы, когда наркоторговля считалась особо тяжким, из ряда вон выходящим преступлением, а любые связи советских граждан с зарубежными преступными группировками вызывали огромный общественный резонанс. На борьбу с грузинским бандитом, который использует свои американские связи для распространения кокаина и попыток пристрастить к наркотикам жителей СССР, выходит опытный милиционер...