Феликс и Альфонсо — двое нелегальных иммигрантов, чья главная цель — просто прокормить семьи, существующую на грани нищеты. Когда им предлагает работу за наличные загадочный Донни, кажущаяся возможность заработка быстро оборачивается кошмаром. Их новый босс оказывается не просто жестким, а настоящим психопатом, для которого человеческая жизнь ничего не стоит.
Детектив Джеймс Найт, только вышедший из тюрьмы после охоты на маньяков-Санта-Клаусов, сталкивается с более личной битвой. Его попытки наладить контакт с бывшей женой и дочерью наталкиваются на холодность и непонимание. Параллельно в Лос-Анджелесе разворачивается другая драма: коллеги Найта из полиции жестоко избивают парамедика Дези, посмевшего заглянуть в их бар.